La consulenza finanziaria cambia volto: due notizie lo confermano

La prima arriva da Firenze, la mia città. Il 21 e 22 ottobre il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la XVII edizione dell'Efpa Italia Meeting, dal titolo "Planning better, living longer".

Il tema è la longevità: come pianificare risorse economiche adeguate per una vita media sempre più lunga, senza restare scoperti negli anni della pensione.

Non riguarda solo gli addetti ai lavori: riguarda ogni famiglia italiana e ridefinisce il perimetro del nostro lavoro, che si allunga dall'accumulo al decumulo, fino al passaggio generazionale.

La seconda notizia riguarda la tecnologia.

Dalla ricerca Anasf-McKinsey presentata a ConsulenTia emerge un dato interessante: meno della metà dei consulenti utilizza oggi l'intelligenza artificiale in modo strutturato, ma oltre il 70% la considera indispensabile nei prossimi anni.

Cosa ci dicono insieme queste due notizie?

Che il consulente del futuro non sarà sostituito dagli algoritmi, ma dovrà saperli governare, restando l'unico custode di ciò che nessuna macchina può replicare: l'ascolto, la fiducia, la capacità di leggere i bisogni di una famiglia in ogni fase della vita.

È la sfida che vivo ogni giorno, sia come consulente sia nel mio ruolo di guida di una squadra di professionisti: costruire competenza e relazione insieme, senza sacrificare né l'una né l'altra.

Voi come vedete l'evoluzione della professione nei prossimi anni?

Vi aspettate un impatto reale della tecnologia sul lavoro quotidiano?

Se volete confrontarvi su questi temi, o siete curiosi di scoprire come costruiamo la crescita professionale dei consulenti nella nostra rete, scrivetemi pure: sono sempre disponibile per un confronto, qui o in privato.

Contattami per un dialogo riservato: insieme possiamo valutare il futuro della tua carriera nel mondo della consulenza finanziaria. Trovi tutti i miei riferimenti nella sezione "Contatti".

Alessandro Fatichi

Fonti:

Efpa Italia Meeting 2026Consulenza finanziaria, come sarà il futuro della professione (WSI)AI Trends Transforming Wealth Management Platforms10 Wealth Management Trends For 2026 (Oliver Wyman)

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