Il consulente finanziario nel 2026, da venditore a educatore

Ogni consulente segue oggi in media 220 clienti, contro i 206 di un anno fa.

Il Centro Studi Anasf ha appena fotografato la nostra professione e il ritratto che emerge merita una riflessione condivisa.

Alcuni dati:

▪ 54.783 consulenti iscritti all'Albo OCF a fine 2025 (+3,8%), quasi la metà dei nuovi iscritti under 30

▪ Portafoglio medio gestito: 42 milioni di euro, con il 65% dei portafogli tra 10 e 50 milioni

▪ Il 47% del campione possiede almeno una certificazione EFPA

▪ Il 45% lavora ormai in squadra, sette punti percentuali in più rispetto all'edizione precedente della ricerca. Il quadro internazionale racconta una traiettoria simile.

Per la prima volta la pianificazione della pensione ha superato la crescita del capitale come prima preoccupazione dei clienti (fonte: Fidelity Clearing & Custody) e il 61% di chi guida gruppi di consulenza considera ormai indispensabile dotare i propri collaboratori di strumenti di intelligenza artificiale.

Cosa significa tutto questo?

Che il consulente del futuro non compete più sul prodotto, ma sulla capacità di guidare, spiegare, semplificare.

I clienti cercano meno "venditori" e più punti di riferimento, e la tecnologia diventa alleata, non minaccia, se sappiamo usarla per liberare tempo da dedicare alla relazione.

È la direzione: formazione, lavoro di squadra, affiancamento concreto.

Credo sia la strada giusta per chi vuole svilupparsi professionalmente in questo settore, oggi più che mai.

Voi come vivete questa trasformazione nella vostra rete?

Se questi temi vi interessano, o se state valutando un nuovo contesto professionale in cui crescere, scrivetemi pure: sono sempre disponibile per un confronto.

Contattami per un dialogo riservato: insieme possiamo valutare il futuro della tua carriera nel mondo della consulenza finanziaria. Trovi tutti i miei riferimenti nella sezione "Contatti".

Alessandro Fatichi

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